Ce este o reținere

Reținerea blochează temporar o unitate (apartament, parcare, boxă) pentru un anumit client, pe o perioadă definită — de exemplu până când cumpărătorul decide dacă închide tranzacția. Cât timp reținerea este activă, unitatea are statusul Reținut, iar colegii tăi văd că proprietatea este blocată și nu îi pot schimba statusul din ACȚIUNI → Modifică disponibilitatea, însă o pot oferta. 

Atenție: blocarea nu este totală — semnarea descrisă mai jos (ACȚIUNI → Adaugă semnare, care închide automat reținerea) poate fi făcută și de un coleg, inclusiv pentru alt client. Aplicația afișează doar un avertisment („Proprietatea are o reținere activă cu un alt client"), nu oprește semnarea, iar tu nu primești nicio notificare când reținerea ta se închide astfel. Dacă ai nevoie de o blocare fermă, stabilește o regulă internă în echipă.

Important de reținut de la început: cât timp există o reținere activă pe unitate, statusul nu poate fi schimbat din Acțiuni → Modifică disponibilitatea (nici în Disponibil, nici în Rezervat) — pentru asta anulezi mai întâi reținerea. Excepție: Acțiuni → Adaugă semnare cu status Rezervat funcționează direct pe o unitate reținută și închide automat reținerea, fără să o anulezi manual. Preferă această cale când clientul merge mai departe: dacă anulezi întâi reținerea, unitatea trece în Disponibil și poate fi luată de un coleg.

Cum creezi o reținere?

Înainte de a începe: reținerile sunt disponibile doar pe conturile de tip dezvoltator și doar pe unitățile scoase la vânzare — pe conturile de agenție opțiunea Adaugă reținere și tab-ul REȚINERI nu apar deloc. Butonul ACȚIUNI apare doar dacă unitatea nu are nicio tranzacție activă (dispare și la Rezervare, Precontract sau Contract, nu doar la vânzare) și doar pentru utilizatorii cu rol de manager sau agent intern. Opțiunea Adaugă reținere apare doar dacă unitatea nu are deja o reținere activă.

1. Deschide unitatea din meniul Unități → Portofoliu proprietăți.
2. Pe profilul proprietății, apasă butonul ACȚIUNI → Adaugă reținere.

1. Selectează clientul pentru care faci reținerea, apoi completează Dată sfârșit — reținerea începe automat în momentul salvării, nu poți alege o dată de început în viitor. 

1. După salvare, statusul unității devine Reținut.

Unde vezi reținerile unei unități?

Pe profilul proprietății există tab-ul REȚINERI. Acolo găsești lista tuturor reținerilor (active și anulate), cu coloanele: ID, Client, Proiect, ID Proprietate, Dependințe, Nr., Agent, Reținut de la, Reținut până la și Status.

Coloana Reținut până la îți arată exact până când este valabilă reținerea — aceasta este întrebarea cea mai frecventă: „până când l-am selectat să fie reținut?".

Cât durează o reținere și ce se întâmplă la expirare?

Reținerea este valabilă până la data din coloana Reținut până la. Dacă reținerea nu este prelungită până la acea dată, unitatea revine automat la statusul Disponibil. 

Dacă vrei să blochezi unitatea mai mult timp, prelungește reținerea înainte de expirare sau creează o reținere nouă după ce cea veche a expirat.

Cum prelungești o reținere activă:

1. Deschide proprietatea → tab-ul REȚINERI.
2. Dă click pe ID-ul reținerii active pentru a o deschide.
3. Apasă butonul EDITARE REȚINERE.
4. La pasul Reținere schimbă Dată sfârșit (data trebuie să fie în viitor), apoi apasă FINALIZEAZĂ REȚINEREA.
5. Verifică datele în previzualizare și apasă SALVEAZĂ REȚINEREA.

Prelungirea închide reținerea veche — aceasta rămâne în tab-ul REȚINERI cu statusul Anulată — și creează automat una nouă, cu aceleași date de client, agent și dependințe, dar cu noua dată de sfârșit. Butonul EDITARE REȚINERE apare doar cât reținerea este activă; după data de sfârșit dispare și trebuie să faci o reținere nouă din ACȚIUNI → Adaugă reținere.

Cum anulezi o reținere?

Dacă clientul renunță sau vrei să treci unitatea în alt status (Disponibil, Rezervat etc.), anulează mai întâi reținerea:

1. Deschide profilul proprietății → tab-ul REȚINERI.
2. Dă click pe reținerea activă (pe ID-ul ei) pentru a o deschide.
3. Apasă butonul ANULEAZĂ REȚINEREA. În fereastra care se deschide completează câmpul obligatoriu Notă de anulare (motivul anulării) — butonul de confirmare rămâne inactiv până când scrii un motiv — apoi confirmă.

Abia după anulare poți schimba statusul unității, din ACȚIUNI → Modifică disponibilitatea. Reținerea anulată rămâne vizibilă în tab-ul REȚINERI cu statusul Anulată.

Butoanele ADAUGĂ SEMNARE, EDITARE REȚINERE și ANULEAZĂ REȚINEREA apar doar pe reținerile active. Dacă ai deschis reținerea și nu vezi butoanele, reținerea nu mai este activă: a expirat (a trecut data din Reținut până la), a fost deja anulată sau a fost închisă automat de o semnare/tranzacție — verifică coloana Status din tab-ul REȚINERI. Un manager va vedea exact același ecran, deci nu are ce să anuleze în plus.

Rețineri pe dependințe (parcări, boxe)

Dacă o dependință (loc de parcare, boxă) a rămas pe statusul Reținut, o poți elibera direct din editare: deschide dependința din meniul Unități → Dependințe, editeaz-o și setează statusul Disponibil. 

Raport și export: unitățile reținute

Pentru o imagine de ansamblu a tuturor reținerilor din cont, mergi la Analitice → Rapoarte și deschide tab-urile PROPRIETĂȚI REȚINUTE și DEPENDINȚE REȚINUTE. Fiecare raport are un buton EXPORT cu care poți descărca lista.

Întrebări frecvente

Am un apartament cu status Reținut și nu mă lasă să îl trec în Disponibil. De ce?

Există o reținere activă pe el. Deschide proprietatea → tab-ul REȚINERI, anulează reținerea și abia apoi schimbă statusul din ACȚIUNI → Modifică disponibilitatea.

De ce nu pot modifica un apartament din Reținut direct în Rezervat?

Poți. Din butonul de Acțiuni de pe proprietate - Adaugă semnare - Status Rezervat. 

Unde văd până la ce dată e ținut apartamentul pentru clientul respectiv?

Pe profilul proprietății, în tab-ul REȚINERI: coloana Reținut până la arată data de final a reținerii. Pentru toate unitățile deodată, deschide Analitice → Rapoarte → PROPRIETĂȚI REȚINUTE (sau DEPENDINȚE REȚINUTE pentru parcări și boxe) — au aceleași coloane și buton de EXPORT.

Nu am butonul „anulează reținerea" nicăieri. Ce fac?

Sunt două situații diferite. Dacă vezi reținerea, dar fără butoane, reținerea nu mai este activă (expirată, anulată sau închisă de o tranzacție) — verifică coloana Status. Dacă nu ai deloc tab-ul REȚINERI pe proprietate, sunt două explicații: ești pe un cont de agenție — acolo reținerile nu există deloc și nu pot fi activate — sau ești pe un cont de dezvoltator, dar rolul tău nu are acces (reținerile pot fi văzute și anulate doar de manageri și de agenții interni), caz în care ceri accesul sau anularea unui manager.

Am parcări puse pe Reținut și nu știu cum să le trec în Disponibile?

Parcările sunt dependințe: deschide-le din Unități → Dependințe, editează dependința și setează statusul Disponibil.

Îmi apare o eroare când încerc să trec unitatea în Disponibil. De ce?

Verifică întâi că nu există o reținere activă în tab-ul REȚINERI. Dacă ai anulat reținerea și eroarea persistă, scrie-ne pe suport — echipa poate debloca unitatea.