Unde găsești Rapoartele

Zona de rapoarte se află în meniul Analitice → Rapoarte. În partea de sus ai trei butoane: RAPOARTE (rapoartele standard), ISTORIC EXPORTURI (lista fișierelor exportate și statusul lor) și RAPOARTE PERSONALIZATE (rapoartele construite împreună cu asistentul AI — vezi mai jos). Butoanele sunt vizibile doar conturilor cu rol de Manager; agenții intră direct în lista de rapoarte. 

Fiecare raport are propriile filtre, un buton EXPORT și un buton RESETEAZĂ FILTRELE. Fișierele exportate se generează în fundal și le primești pe e-mail — vezi articolul „Cum exporți date din VAUNT".

Cine are acces: managerii văd datele întregii echipe; agenții interni văd în ACȚIUNI CLIENT doar acțiunile proprii și au nevoie de permisiunile Acces secțiune rapoarte și Export rapoarte (setate din Echipă → profilul agentului → PERMISIUNI).

Ce rapoarte există

• ACȚIUNI CLIENT — toate acțiunile realizate cu clienții (comunicări, apeluri, vizionări, oferte, tranzacții). Este raportul de „activitate" al echipei.
• VIZIONĂRI — vizionările înregistrate; pot fi grupate după client și filtrate după clienții care au revizionat.
• NEGOCIERI — negocierile adăugate.
• TRANZACȚII — tranzacțiile realizate; o tranzacție poate include o locuință și mai multe dependințe.
• UNITĂȚI TRANZACȚIONATE — unitățile vândute, separate pe locuințe și dependințe (doar pe conturile de dezvoltator).
• CERERI — cererile de căutare ale clienților.
• OFERTE și UNITĂȚI OFERTATE — ofertele trimise și unitățile incluse în ele (UNITĂȚI OFERTATE apare doar pe conturile de dezvoltator).
• TRANȘE — tranșele de bani de încasat, cu scadențe și status (doar pe conturile de dezvoltator).
• TRANZACȚII CHIRII — chiriile, cu data de începere și de expirare.
• PROPRIETĂȚI REȚINUTE și DEPENDINȚE REȚINUTE — reținerile pe unități, respectiv pe dependințe (parcări, boxe); doar pe conturile de dezvoltator.
• TASK-URI — task-urile create.
• APELURI TELEFONICE — apelurile înregistrate în VAUNT.

Rapoartele marcate „doar pe conturile de dezvoltator" nu apar deloc pe un cont de agenție — dacă nu le găsești în listă, nu e o problemă de permisiuni. La fel stau lucrurile și cu Statistici → FINANCIAR.

Cele mai cerute rapoarte

Raportul de activitate al agenților

Vrei să arăți „munca" pe luna trecută? Deschide ACȚIUNI CLIENT, setează perioada, eventual filtrează pe agent, apoi apasă EXPORT. Fișierul arată lead-urile intrate, emailurile, apelurile și vizionările din perioadă. Pentru comparații între agenți folosește și Statistici → CLASAMENT sau AGENȚI.

Toate apelurile companiei

Managerii au raportul APELURI TELEFONICE — toate apelurile echipei, fără a intra în fiecare profil. Alternativ, filtrează ACȚIUNI CLIENT după tipul de acțiune „apel telefonic". Un agent își vede propriile apeluri din profilul său: avatar (dreapta sus) → tabul APELURI.

Unitățile reținute

PROPRIETĂȚI REȚINUTE și DEPENDINȚE REȚINUTE + EXPORT (doar pe conturile de dezvoltator) — se generează self-service, fără intervenția suportului. Dacă ai cont de agenție, aceste rapoarte nu apar în listă.

Tranșele de încasat

Raportul TRANȘE listează tranșele cu scadența și statusul lor (De plată, Scadent, Achitat) și este disponibil doar pe conturile de dezvoltator. Vezi și articolul dedicat tranșelor de plată.

Tranzacțiile unui proiect

Raportul TRANZACȚII nu are selector de proiect. Fie exporți raportul și filtrezi coloana de proiect în Excel, fie folosești Statistici → FINANCIAR (doar pe conturile de dezvoltator), care are selector de proiect. Important: un proiect apare în raport doar dacă are tranzacții reale — client legat de proprietate, preț de contract și tranșe. Unitățile trecute manual pe „vândut" (fără tranzacție completă) nu apar.

Lead-urile fiecărui proiect

Nu există un raport nativ de lead-uri pe proiect. În Contacte → Portofoliu lead-uri poți folosi filtrul Interesat de proiect — funcționează doar dacă la lead e completat câmpul Proiecte de care este interesat Dacă proiectele se disting prin surse sau tag-uri (de exemplu câte un formular pe proiect), filtrează după Sursă sau Tag-uri, apoi EXPORTĂ LEAD-URILE FILTRATE.

Coloane suplimentare la export

La exporturi poți bifa coloane în plus față de cele implicite. Exemplu cerut des: notează motivele de cumpărare în câmpul Detalii al clientului, apoi exportă clienții cumpărători bifând coloana Detalii.

Ca cifrele să iasă corect

• Rapoartele arată doar ce s-a înregistrat în VAUNT. O vizionare care a avut loc, dar nu a fost introdusă în aplicație, nu apare nicăieri — dacă un agent are 0 vizionări în raport, verifică mai întâi dacă le-a înregistrat.
• Vizionările sunt atribuite agentului asignat pe task, nu celui care rezolvă task-ul. Dacă un coleg rezolvă vizionarea altcuiva, ea se numără la agentul asignat.
• Agent principal vs. secundar: un lead cu agent secundar se numără la ambii agenți când filtrezi individual, deci suma filtrelor pe fiecare agent poate depăși totalul pe „toți agenții". Folosește filtrul de agent secundar pentru a separa corect.

Zona de Mesaje

Analitice → Mesaje adună mesajele primite prin integrările conectate la VAUNT, pe taburile MESAJE API, SHARE LINK, MESAJE CANALE PROMO și SOCIAL MEDIA. Poți filtra după Sursa UTM, Mediu UTM, Campanie UTM și poți exporta lista cu butonul EXPORT.

Zona de Campanii Marketing

Analitice → Campanii Marketing este istoricul campaniilor de newsletter și SMS trimise prin VAUNT Engage, pe taburile EMAIL și SMS, cu statusul, numărul de destinatari și autorul fiecărei campanii. De reținut: campaniile noi nu se creează de aici — se creează din Portofoliu lead-uri, selectând lead-urile dorite și alegând Creează o campanie de email sau Creează o campanie SMS.

Rapoarte personalizate

Butonul RAPOARTE PERSONALIZATE este pentru rapoartele pe care ți le construiește asistentul AI atunci când niciun raport standard nu acoperă ce ai nevoie: alte coloane, alte filtre sau o grupare (de exemplu vânzările per agent, pe luni). Funcția este disponibilă doar conturilor cu rol de Manager.

Cum ceri unul. Deschizi asistentul AI — butonul rotund cu steluță din colțul din dreapta jos — și îi spui ce vrei să conțină raportul. Îți trimite întâi un fișier-exemplu, cu aproximativ 100 de rânduri, ca să verifici că arată cum trebuie; abia după ce confirmi generează fișierul complet și îl primești pe email.

Ce găsești în pagină. Fiecare raport cerut rămâne salvat, cu data, numele și descrierea scrise de asistent, agentul care l-a cerut, perioada acoperită și statusul (În procesare sau Disponibil). Pe fiecare rând ai două butoane:

• Descărcare — devine activ după ce fișierul este gata;
• Rulează din nou — refaci același raport pe altă perioadă. Poți schimba doar numele și perioada; conținutul raportului (ce date, ce coloane, ce filtre) rămâne cel stabilit la început. La rularea din nou nu mai primești fișier-exemplu — se generează direct fișierul complet și pleacă pe email.

Limite. Un raport în format listă conține cel mult 50.000 de rânduri, iar unul grupat cel mult 10.000 de grupuri. Dacă raportul tău depășește limita, ești anunțat în trei locuri — în chat, printr-un rând de avertizare la finalul fișierului și printr-o frază în email — și trebuie să restrângi perioada sau filtrele. Rapoartele salvate nu se pot șterge și nu se pot redenumi.

Întrebări frecvente 

Care e cel mai complet raport de activitate a agenților? ACȚIUNI CLIENT, cu perioada setată și EXPORT. Complementar, Statistici → CLASAMENT / AGENȚI.

Putem vedea printr-un buton toate apelurile companiei, fără a intra la fiecare agent? Da — raportul APELURI TELEFONICE. Fiecare agent își vede propriile apeluri în profilul său, tabul APELURI.

De ce nu apare proiectul meu în raportul de tranzacții? Apare doar când există tranzacții reale (client + preț de contract + tranșe). Unitățile doar marcate „vândut", fără tranzacție, nu se contorizează.

Cum văd lead-urile din fiecare proiect, fără să le număr manual? Filtrează Portofoliu lead-uri după Interesat de proiect, Tag-uri sau Sursă, apoi exportă lista filtrată.

De ce un agent apare cu 0 vizionări deși a avut vizite? Rapoartele reflectă doar vizionările înregistrate în VAUNT — dacă nu au fost introduse, nu apar.

De ce totalul pe „toți agenții" diferă de suma filtrelor pe fiecare agent? Lead-urile cu agent secundar se numără la ambii agenți în filtrele individuale; folosește filtrul de agent secundar.

Raportul de unități reținute se poate genera din VAUNT sau doar de suport? Din VAUNT, pe conturile de dezvoltator: PROPRIETĂȚI REȚINUTE / DEPENDINȚE REȚINUTE + EXPORT — se generează self-service, fără intervenția suportului. Pe conturile de agenție aceste rapoarte nu sunt disponibile.

Unde notăm motivele pentru care cumpără clienții, ca să le extragem apoi? În câmpul Detalii al clientului; la export bifează coloana Detalii.

Se poate șterge o vizionare din raportul VIZIONĂRI? Nu din raportul VIZIONĂRI — acolo doar le vezi, le filtrezi și le exporți. Ștergerea se face din raportul ACȚIUNI CLIENT (cu filtrul de tip pe Vizionare) sau de pe profilul lead-ului, din istoricul de acțiuni: dai click pe linia vizionării ca să se deschidă detaliile, apoi apeși ȘTERGE. Butonul apare doar la conturile cu rol de Manager. Se șterge toată vizionarea, cu toate proprietățile incluse în ea, și dispare și din raport, și din statistici; stadiul lead-ului rămâne neschimbat, iar ștergerea se vede în Audit.