Ofertarea este unul dintre cele mai puternice instrumente din VAUNT: alegi una sau mai multe unități disponibile, iar clientul primește o pagină de prezentare atractivă, pe care o poți urmări în timp real.

Poți citi tutorialul mai jos sau poți urmări acest scurt video:

Ce arată videoul (5:50): Oferta pornește din două locuri: din fișa unui lead (butonul Acțiuni, adaugă ofertă) sau din Portofoliu proprietăți, selectând unitățile — maximum 20 într-o ofertă, și poate fi trimisă simultan mai multor lead-uri. Adaugi parcări sau boxe, preț promo, informații despre proiect și un șablon, apoi trimiți linkul pe email sau WhatsApp. În istoricul ofertei vezi când a fost deschisă și dacă lead-ul a dat like sau dislike, iar tu primești notificare pe email și în aplicația de telefon. Reține: linkul ofertei se actualizează în timp real, deci arată prețurile curente, nu pe cele de la trimitere.

Cum trimiți o ofertă

Varianta 1 — din profilul lead-ului

Mergi la Contacte → Portofoliu lead-uri, deschide lead-ul, apasă butonul ACȚIUNI din partea dreaptă a paginii și alege Adaugă oferta. Selectezi apoi unitățile — poți oferta inclusiv locuri de parcare sau boxe (dependințe) — și completezi detaliile ofertei. 

Varianta 2 — din Portofoliu proprietăți

Mergi la Unități → Portofoliu proprietăți, bifezi proprietățile dorite, apeși butonul rotund de acțiuni din dreapta jos și alegi Creează o ofertă. Alegi apoi dependințele și lead-urile destinatare — de aici poți selecta mai multe lead-uri o dată. 

Reguli utile:

• Dacă nu vezi anumite unități la selecție, accesul tău poate fi limitat la anumite proiecte — roagă un manager să îți verifice permisiunile.

Ce poți seta în fereastra de ofertă

• Afișarea prețului — o bifă controlează dacă prețurile apar în oferta trimisă; debifată, clientul nu vede prețurile. Este cea mai frecventă cauză pentru „nu îmi apar prețurile în ofertă”.

• Preț promoțional — poți afișa un preț promoțional pentru unitățile ofertate.
• Șablon mesaj cu informații despre proiect — introduci în ofertă informații despre proiect dintr-un șablon.
• Mesaj — este text simplu: nu are bară de formatare, așa că bold, italic, sublinierea și bullet-urile nu funcționează nici aici, nici în Documente → Șabloane ofertă. Se păstrează în schimb rândurile noi și cele goale: dai Enter unde vrei să rupi textul, iar emailul respectă spațierea.
• Atașament PDF prin șablon — odată ce ai creat șablonul din meniul Documente → Șabloane ofertă → Creați șablon ofertă, poți adăuga un atașament (de exemplu o broșură). Atenție: atașamentul se aplică la nivel de cont — apare pe toate ofertele trimise care folosesc șablonul respectiv, indiferent de proiect.

De unde vine conținutul ofertei

Oferta nu se completează manual — datele sunt preluate automat:

• Adresa și informațiile proiectului vin din fișa proiectului. Dacă în ofertă apare o adresă greșită, corecteaz-o din Unități → Portofoliu proiecte → proiectul respectiv → EDITEAZĂ DETALII (câmpul Adresa exactă).
• Descrierea este preluată din fișa proprietății. Dacă folosești descrieri generate cu AI, verifică-le înainte de ofertare — pot conține informații depășite (de exemplu o cotă de TVA greșită în text).
• Planurile — pentru o prezentare corectă, fiecare apartament are nevoie de propria imagine cu planul unității (nu o captură cu planul întregului etaj).
• Textul promoțional și imaginile generale ale ofertei se configurează de un manager din Configurări → OFERTARE (Promo ofertă, Imagini ofertare) — tab disponibil doar pe conturile de dezvoltator; pe conturile de agenție acest tab nu apare.

La ce adresă de email ajunge oferta

Oferta se trimite exclusiv către emailul principal al lead-ului — adresa secundară nu primește oferta. Dacă clientul vrea oferta pe altă adresă, seteaz-o ca email principal înainte de trimitere.

Trimiterea ofertei pe WhatsApp

Imediat după ce salvezi oferta, în fereastra de confirmare apar, pentru fiecare lead, butoanele Copiază link, Trimite pe WhatsApp și Trimite email. Aceleași butoane le găsești oricând pe pagina ofertei: lead → tab-ul OFERTE → click pe ofertă → antetul paginii Detalii ofertă. Trimite pe WhatsApp deschide o conversație WhatsApp cu mesajul ofertei și link-ul de urmărire completate automat (butonul este inactiv dacă lead-ul nu are număr de telefon). Ține cont de aceste limite:

• Poziția link-ului în mesajul WhatsApp este fixă — nu poate fi mutată la începutul mesajului.
• O ofertă nu poate fi trimisă pe WhatsApp către mai multe lead-uri deodată — trimiterea se face lead cu lead. Dacă vrei să ofertezi mai multe lead-uri simultan, folosește Varianta 2 (din Portofoliu proprietăți) cu trimitere pe email.
• Aspectul link-ului (preview-ul) poate fi personalizat prin achizitionarea modulului de OFERTARE Personalizata.

Ce vede clientul

• Dacă ai trimis oferta din VAUNT, clientul vede și datele agentului (nume, contact). Dacă ai copiat doar link-ul public al proprietății, datele agentului nu apar — de aceea unele link-uri arată diferit între agenți.
• Emailul agentului nu poate fi ascuns din layout-ul standard al ofertei — acesta este același pentru toate conturile; un aspect diferit este posibil doar prin modulul de ofertare personalizată.
• Oferta se actualizează în timp real: orice modificare de preț sau informații se reflectă în pagina văzută de client. În Detalii ofertă există întotdeauna un link către versiunea inițială trimisă, ca să vezi exact ce a primit clientul la început.
• Clientul poate aprecia oferta (like/dislike), iar tu primești notificare în aplicația de telefon și pe email. 

Cum urmărești oferta

Intră pe lead-ul respectiv → tab-ul OFERTE → click pe oferta trimisă → Istoric ofertă. Aici vezi când a fost deschisă oferta și dacă clientul a dat like sau dislike.

Întrebări frecvente

Nu îmi apar prețurile în ofertă. E o eroare? Nu — cel mai probabil bifa de afișare a prețului a fost debifată în fereastra de ofertă. Rebifeaz-o și retrimite.

În ofertă apare o adresă greșită a proiectului. De unde o modific? Adresa este preluată din fișa proiectului: Unități → Portofoliu proiecte → proiect → EDITEAZĂ DETALII → Adresa exactă.

Oferta se trimite către emailul principal sau și către cel secundar? Doar către emailul principal al lead-ului.

Pot trimite o ofertă pe WhatsApp către mai multe lead-uri deodată? Nu — pe WhatsApp trimiterea se face către un singur lead. Pentru mai multe lead-uri simultan, creează oferta din Portofoliu proprietăți și trimite-o pe email.

Pot pune link-ul ofertei la începutul mesajului de WhatsApp? Nu, poziția link-ului în mesaj nu este configurabilă.

De ce la unii agenți se văd detaliile agentului pe link și la alții nu? Dacă a fost inițiată o ofertă, datele agentului apar; dacă s-a copiat doar link-ul public al proprietății, nu apar.

Pot ascunde emailul agentului din ofertă? Nu, în layout-ul standard emailul agentului nu poate fi ascuns — acesta este același pentru toate conturile. Dacă ai nevoie de un aspect diferit, modulul de ofertare personalizată îți oferă un domeniu propriu și un design adaptat brandului tău — scrie-ne pentru detalii despre ce anume se poate personaliza.

Pot atașa un PDF doar pentru un anumit proiect? Nu — atașamentul din șablon se aplică pe toate ofertele contului.

În descrierea din ofertă apare o cotă de TVA greșită, deși TVA-ul e setat corect. Textul provine din descrierea proprietății (de exemplu una generată cu AI), nu din câmpul de TVA. Editează sau regenerează descrierea proprietății.

Am planurile încărcate — de unde trimit unitățile clientului? Din Unități → Portofoliu proprietăți: bifezi unitățile și alegi Creează o ofertă. Dacă nu le vezi, cere unui manager să îți verifice accesul pe proiect.

De ce nu merge bold sau bullets în șablonul de mail de ofertă? Pentru că mesajul ofertei este text simplu, fără editor cu formatare — la fel în fereastra de ofertă și în Documente → Șabloane ofertă. Bold, italic, bullet-urile și link-urile HTML nu se aplică, iar dacă scrii etichete de tip <b>text</b> ele ajung exact așa, ca text, în emailul primit de client. Poți folosi doar Enter pentru paragrafe și liniuțe la început de rând („- ”) dacă vrei să imiți o listă.

Am neapărată nevoie de text formatat în emailul de ofertă. Ce pot face? Un editor cu formatare completă (bold, liste, imagini) există doar la Documente → Șabloane email. Salvează oferta, copiază link-ul ei și trimite-l cu butonul Trimite un email de pe profilul lead-ului, alegând un șablon de tip Simplu. Ține cont că este un email obișnuit, nu emailul standard de ofertă, deci arată diferit de oferta trimisă direct din VAUNT.