Ce sunt rapoartele pe e-mail

VAUNT îți poate trimite automat pe e-mail rapoarte și statistici zilnice, săptămânale sau lunare despre activitatea contului: lead-uri noi și necontactate, emailuri trimise, apeluri, vizionări etc. Funcționalitatea este disponibilă pentru managerii de cont, iar setarea este individuală — fiecare manager alege singur ce rapoarte primește.

Cum alegi ce primești pe e-mail

1. Deschide-ți propriul profil: din Echipă, click pe numele tău, sau direct pe avatarul tău din dreapta sus.
2. Intră în tabul SETĂRI, secțiunea Rezumat prin e-mail → Statistici pe email.
3. Bifează ce vrei să primești: E-mail statistici zilnice, E-mail statistici săptămânale, E-mail statistici lunare.
4. Apasă SALVEAZĂ.

Fiecare opțiune are alături un buton Testează, cu care îți poți trimite imediat un exemplu de raport, ca să vezi exact cum arată.

Tot în tabul SETĂRI găsești și Email task-uri — primești zilnic pe e-mail lista task-urilor tale.

Cum citești cifrele din rapoarte

• Raportul zilnic - se trimite în fiecare zi, la ora 10:00, inclusiv sâmbăta și duminica, și acoperă exact ziua precedentă: raportul de luni acoperă duminica, iar cel de duminică acoperă sâmbăta. 
• Raportul săptămânal se generează automat la începutul săptămânii și acoperă săptămâna încheiată 
• Cele două coloane de pe fiecare rând - prima coloană, Perioada, este numărul din perioada raportului. A doua coloană este un total la momentul generării raportului: Total istoric în majoritatea secțiunilor, respectiv În stadiu acum la Clienți pe stadii, unde arată câți se află acum în acel stadiu, indiferent când au ajuns în cont.
• Cifrele reflectă doar activitatea înregistrată în VAUNT — o vizionare sau un apel care nu a fost introdus în aplicație nu apare în raport.
• Sumele (valoarea tranzacțiilor, Vânzări, Financiar) sunt fără TVA și numără doar vânzările în EUR (USD pe conturile din SUA); numărul de tranzacții le include pe toate, în orice monedă.

Ce conține raportul

• Sumar AI — în capul raportului, o citire în cuvinte a cifrelor din perioada respectivă: o concluzie scurtă, ce a mers bine, ce necesită atenție și un pas următor sugerat. Concluzia apare și în subiectul emailului. Sumarul se generează o singură dată pentru tot contul, deci toți managerii citesc aceeași interpretare, și lipsește dacă în perioada respectivă nu s-a întâmplat nimic. Nu consumă creditele AI ale contului.
• Cifrele principale ale perioadei — sus, în casete: valoarea tranzacțiilor, tranzacțiile, lead-urile noi și cele necontactate, fiecare cu diferența față de perioada anterioară de aceeași lungime: luna trecută față de luna dinaintea ei, săptămâna trecută față de săptămâna dinaintea ei.
• Momentul la care au fost înghețate cifrele — sub titlu, raportul spune momentul exact la care au fost înghețate cifrele. Activitatea sincronizată după acel moment (de exemplu apeluri urcate mai târziu de pe telefon) nu este inclusă în email, dar apare în Rapoarte — de aceea cele două pot diferi pentru aceeași perioadă.
• Linkul „Vezi raportul" — fiecare secțiune are un link care deschide pagina ei din Statistici pe zilele raportului (Acțiuni clienți deschide raportul din Rapoarte), ca să vezi cifrele actualizate la zi. Pe conturile de agenție, Disponibilități și Proprietăți nu au link.
• Media zilelor până la — pentru clienții adăugați în perioada raportului, numărul mediu de zile de la adăugare până la primul contact, prima vizionare și prima vânzare. Secțiunea este disponibilă pe conturile de dezvoltator, ca Vânzări și Financiar.

Secțiunile în care nu s-a întâmplat nimic în perioada raportului nu mai apar deloc în email, ca să nu citești rânduri de zerouri.

Dacă nu ai bifat niciodată nimic, primești o listă implicită de secțiuni, diferită pe cadență: raportul zilnic vine cu Clienți pe stadii, Agenți, Clasament agenți și Acțiuni clienți, iar cel săptămânal și cel lunar cu toate secțiunile disponibile pe contul tău. Din momentul în care salvezi propria selecție, ea este cea care se aplică.

Rapoartele nu se pot regenera

Rapoartele pe e-mail se trimit automat, la momentul programat, și nu pot fi regenerate sau retrimise pentru o perioadă trecută. Dacă ai pierdut un raport sau datele au fost sincronizate cu întârziere (de exemplu după o întrerupere a unei integrări), soluția este un export manual pentru perioada respectivă: Contacte → Portofoliu lead-uri → filtrează perioada → EXPORTĂ LEAD-URILE FILTRATE, sau rapoartele din Analitice → Rapoarte cu butonul EXPORT.

Întrebări frecvente

Dacă raportul e săptămânal, de ce numărul de lead-uri necontactate pare să ia tot istoricul? Pentru că a doua coloană chiar ia tot istoricul: fiecare rând are două coloane — Perioada este numărul din perioada raportului, iar În stadiu acum este numărul de lead-uri aflate în acel stadiu la momentul generării raportului, indiferent când au ajuns în cont. Compară doar coloana Perioada cu Portofoliu lead-uri filtrat pe perioada respectivă.

S-ar putea reface raportul săptămânal pentru noi sau se emite automat? Se emite automat și nu poate fi refăcut. Pentru perioada lipsă folosește un export manual de lead-uri, care include toate sursele.

Unde aleg ce rapoarte primesc pe e-mail? Echipă → propriul cont → SETĂRI → Rezumat prin e-mail → Statistici pe email, apoi SALVEAZĂ.

Pot vedea cum arată raportul înainte să-l activez? Da — apasă Testează lângă opțiunea dorită și primești imediat un exemplu pe e-mail.

Poate un agent intern să primească aceste rapoarte? Nu, funcționalitatea este destinată managerilor de cont. Un manager dezactivat nu mai primește rapoartele, chiar dacă le avea bifate.

De ce cifrele din raportul primit pe e-mail nu se potrivesc cu cele din Rapoarte? Pentru că raportul îngheață cifrele la momentul în care a fost generat, iar Rapoarte arată mereu situația la zi. Dacă o integrare sau un telefon sincronizează activitate mai veche după ce raportul a plecat, Rapoarte urcă, iar emailul rămâne cum a fost trimis. Momentul înghețării este scris în email, sub titlu.

Ce este Sumarul AI din capul raportului și consumă credite? Este o interpretare automată a cifrelor din raport: concluzia perioadei, ce a mers bine, ce necesită atenție și un pas următor. Nu consumă creditele AI ale contului și nu apare dacă în perioada respectivă nu a existat activitate.

Ce secțiuni primesc dacă nu am bifat nimic? O listă implicită, diferită pe cadență: la raportul zilnic — Clienți pe stadii, Agenți, Clasament agenți și Acțiuni clienți; la cel săptămânal și lunar — toate secțiunile disponibile pe contul tău. Selecția ta salvată are întotdeauna prioritate.