Profilul unui lead adună într-un singur loc tot ce știi despre el: date de contact, cereri, oferte trimise, contracte, fișiere, tranzacții și istoricul complet al interacțiunilor. Îl deschizi din Contacte → Portofoliu lead-uri, cu click pe numele lead-ului.

Antetul profilului și meniul ACȚIUNI

Sus vezi numele lead-ului și stadiul curent (ex. LEAD - LEAD CONTACTAT), butoanele TRIMITE WHATSAPP și ASIGNEAZĂ AGENT PRINCIPAL, plus datele-cheie: Dată înregistrare, Editat pe data, Ultima înregistrare, Prima comunicare la, Nr. înregistrări.

Din meniul ACȚIUNI pornești aproape orice operațiune: Adăugați o notă internă, Adaugă comunicare, Adaugă vizionare, Adaugă oferta, Adaugă negociere, Adaugă task, Marchează Neinteresat (devine Marchează Interesat dacă lead-ul e deja neinteresat), Modifică stadiu și, pe conturile de agenție, Clasifică lead. Vezi istoricul modificărilor și Șterge client apar doar pentru manageri — dacă ești agent, istoricul alocărilor îl găsești în tabul ISTORIC ACȚIUNI.

Două reguli utile: stadiul NU se schimbă din formularul de editare, ci doar din ACȚIUNI → Modifică stadiu; și un lead are un singur stadiu — pentru multiple etichete sau încadrări folosește Tag-uri.

Secțiunile profilului

Taburile profilului: DETALII PERSONALE, CERERI, OFERTE, CONTRACTE (sau VAUNT ESIGN, pe conturile cu modulul eSign), FIȘIERE, PORTOFOLIU PROPRIETĂȚI, ISTORIC ACȚIUNI, TASK-URI CLIENT, VAUNT CONNECT.

Detalii personale

Imaginea de ansamblu a lead-ului: datele de contact, secțiunea Descriere (cu Agent principal, Stadiu, Prima comunicare la, Ultima comunicare la, Sursă, Mod adăugare, Interesat), GDPR Marketing (Acord client + butoanele DEZABONARE EMAIL, DEZABONARE SMS, CERERE ACORD GDPR MARKETING), Cont client VAUNT Connect, Sumar AI și Istoric acțiuni (Ultimele 15). 

Cereri

Cererile lead-ului: ce caută, buget, zonă. Te ajută să îți faci rapid o idee despre potențialul client. Prin adăugarea de cereri există posibilitatea de matching automat a cererii cu proprietăți care se încadrează în parametrii cererii create. De asemenea cererile sunt înregistrate și în statistici.

Oferte

Ofertele trimise, cu detaliile fiecăreia și de câte ori a fost deschisă — doar pentru ofertele trimise din VAUNT prin e-mail sau WhatsApp.

VAUNT eSign (sau Contracte)

Pe conturile cu modulul VAUNT eSign activat, fila se numește VAUNT ESIGN și adună toate documentele trimise la semnat pentru acel lead, cu stadiul fiecăruia. Tot de aici trimiți un document nou la semnat. Pe conturile fără modul, fila rămâne CONTRACTE, de unde generezi documente din șabloanele de contract.

Fișiere

Stocare de documente pe lead (buletine, contracte, alte acte), în limita spațiului alocat contului tău.

Portofoliu proprietăți

Tranzacțiile realizate cu acest lead și reținerile făcute pentru potențiale achiziții.

Istoric acțiuni

Istoricul complet al acțiunilor pe lead (comunicări, vizionări, schimbări). Ultimele 15 apar și pe DETALII PERSONALE. Fila are filtrele de perioadă (Data), tip de acțiune (Tip) și Adăugată manual din raportul de acțiuni client; căutarea în text, agentul și tag-urile rămân doar în raport. Dacă aceeași persoană există și într-un cont legat de al tău, bifa Arată istoric de la celelalte conturi îi aduce în listă și istoricul de acolo.

Task-uri client

Task-urile asociate lead-ului. Atenție: task-urile NU se anulează automat când marchezi lead-ul neinteresat — anulează-le manual.

VAUNT Connect

Statusul contului de client în portalul VAUNT Connect (ex. Status cont: Neinvitat), dacă folosești modulul.

Sursă, Mod adăugare și UTM-uri

• Sursă (fostul câmp „proveniență”) este exact valoarea trimisă de site-ul sau integrarea care a creat lead-ul — de aceea pot apărea mai multe variante de „website - …”. nespecificat înseamnă lead adăugat manual sau importat fără sursă.
• Mod adăugare: manual = adăugat de un agent; automat = venit printr-o integrare (site, portal, API).
• UTM-urile (sursă, mediu, campanie) se salvează pe lead; le poți filtra în Portofoliu lead-uri (Sursa UTM, Campanie UTM) și le vezi centralizat, ca manager, în Analitice → Mesaje.

Lead care cumpără prin firmă: câmpurile CUI și J

Dacă lead-ul a intrat ca persoană fizică dar cumpără prin firmă: EDITEAZĂ → Adaugă alt câmp → alege CUI și J, iar la nume poți trece denumirea firmei. Nu există (încă) un câmp dedicat de nume firmă. Lista Adaugă alt câmp este fixă (E-mail secundar, CNP, Adresă, Profesie, Investitor etc.) — nu se pot crea câmpuri personalizate noi; pentru informații atipice folosește Detalii sau notele interne (acestea nu apar în exporturi).

Marchează Neinteresat — și cum revine un lead

După ce ai vorbit cu lead-ul și nu mai este relevant, folosește ACȚIUNI → Marchează Neinteresat. Motivul este obligatoriu (listă fixă — Preț, Nu răspunde, Locație etc. — plus motive personalizate adăugate din Configurări → DETALII COMPANIE → Motive neinteresați lead-uri / clienți) și rămâne vizibil pe profilul lead-ului, dar și înregistrat în Analitice → Analitice → Motive lead-uri neinteresate. În pagina de Lead-uri ai și filtrul Motiv neinteresat și coloana Neinteresat la. 

Lead-ul dispare din lista implicită — îl regăsești în tabul NEINTERESATE sau pe tabul Toate sau prin căutarea globală (care îi găsește întotdeauna).

Un lead neinteresat poate reveni oricând: îl marchezi interesat din aceeași zonă de acțiuni, iar dacă revine singur (trimite o solicitare nouă) este reactivat automat; o comunicare nouă îl mută înapoi în Contactat.

Istoricul ca instrument de audit: cine a alocat lead-ul

Când vrei să afli cine a alocat un lead unui agent și când, deschide istoricul lead-ului (ISTORIC ACȚIUNI sau, ca manager, ACȚIUNI → Vezi istoricul modificărilor): acolo apar alocările, cu autor și oră. Notă: orele din istoric pot fi afișate și într-un fus orar global, deasupra orei locale — ghidează-te după ora locală.

Întrebări frecvente

Un client marcat NEINTERESAT, dar care revine, poate trece din nou în INTERESAT? Da — îl marchezi interesat din zona de acțiuni a lead-ului; dacă revine singur cu o solicitare nouă, este reactivat automat.

Am pus la motiv „Preț”, dar nu văd unde s-a notat. Motivul neinteresat rămâne afișat pe profilul lead-ului; în listă îl vezi cu filtrul Motiv neinteresat.

De ce nu găsesc lead-urile neinteresate în listă? Lista implicită le ascunde: deschide tabul NEINTERESATE, pune filtrul Interesat pe Toate sau folosește căutarea globală.

Există vreo opțiune să adăugăm firma pe lead? Da — EDITEAZĂ → Adaugă alt câmp → CUI și J; numele lead-ului poate fi schimbat în denumirea firmei.

De unde adaug un câmp nou la lead-uri, pe lângă profesie etc.? Nu se pot crea câmpuri personalizate; lista din Adaugă alt câmp este fixă. Folosește Detalii sau note interne.

Cum văd cine i-a alocat lead-ul unui agent? Din istoricul lead-ului — alocarea apare cu autor și dată.

De ce sunt mai multe surse de „website”? Sursă preia exact valoarea trimisă de site, deci variante diferite din formulare produc surse diferite; echipa VAUNT le poate consolida la cerere.

Putem avea un lead în două stadii (ex. „A” și „contactat”)? Nu — un singur stadiu per lead. Pentru clasificări paralele folosește tag-urile.

Dacă îl marchez neinteresat, de ce îmi apare în continuare task? Task-urile nu se anulează automat la marcarea neinteresat — anulează-le manual din TASK-URI CLIENT.

Putem redenumi „Neinteresat” în „Descalificat”? Nu — numele stadiilor sunt fixe în platformă; motivele obligatorii fac însă raportarea echivalentă unei descalificări.