Ce vezi pe Dashboard

Dashboard-ul este prima pagină pe care o vezi după autentificare — o găsești oricând în meniul din stânga, la Dashboard. Pagina te întâmpină cu mesajul Bine ai venit! și, dacă există problemele de rezolvat pe cont, cu secțiunea Alerte Cont.

Secțiunile afișate depind de rolul contului tău: un manager vede datele întregii companii (pagina afișează nota „Se afișează datele de la toți agenții."), în timp ce un agent își vede doar propriile date.

Dashboard-ul arată secțiuni diferite și în funcție de tipul contului: agenție sau dezvoltator. Articolul le descrie pe amândouă, așa că este normal să nu regăsești pe ecranul tău chiar toate cardurile de mai jos.

Pe conturile de tip Dezvoltator: Tranzacții pe luna curentă, Activități, Evoluția vânzărilor, Scor de performanță, Pipeline-ul lead-urilor, Task-uri, Surse, Lead-uri necontactate, Lead-uri dublate, Distribuția lead-urilor pe stadii și statusurile tichetelor.

Pe conturile de tip Agenție: Lead-uri active, Task-uri, Lead-uri necontactate, Lead-uri dublate și Pipeline-ul lead-urilor. Cardurile de tranzacții, activități și evoluția vânzărilor nu apar pe conturile de agenție.

Evoluția vânzărilor

În cardul Evoluția vânzărilor ai o imagine de ansamblu asupra numărului total de tranzacții realizate, lună de lună. Dacă dai click pe una dintre luni, ești redirecționat către pagina de Rapoarte, unde poți vedea desfășurătorul tranzacțiilor din luna respectivă.

Important: tranzacțiile afișate includ și dependințele (parcări, boxe) — acestea nu sunt separate de proprietăți.

Tranzacții pe luni

În cardul Tranzacții poți schimba luna curentă din dropdown, pentru a vedea cum au decurs vânzările în luna respectivă. Dacă dai click pe oricare dintre elemente, ești redirecționat către pagina de Rapoarte, cu un desfășurător în funcție de ce ai selectat. Sumele afișate reprezintă totalul pe toată compania (pentru conturile de manager).

Activități

Cardul Activități arată numărul de e-mailuri trimise, apeluri telefonice și vizionări din luna respectivă. Pentru ca numărul de e-mailuri să fie corect, aplicația trebuie să fie conectată cu adresa de e-mail a fiecărui agent (vezi ghidul de conectare a căsuței de email).

Task-uri

Un task activ este un task care nu a fost anulat și nu a fost rezolvat. În cardul de task-uri vezi lista task-urilor active; dacă ești manager, poți comuta între toate task-urile companiei și doar task-urile tale. Un agent de vânzări vede doar task-urile sale.

Sfat: dacă ai zeci de task-uri pe zi, lucrează-le direct din lista de pe Dashboard — acolo vezi centralizat ce este de făcut, fără să navighezi prin fiecare lead în parte.

Lead-uri necontactate

Cardul Lead-uri necontactate („Toate lead-urile necontactate.") arată lead-urile care nu au fost contactate deloc de un agent. Acestea cer atenție imediată — cu cât un lead este contactat mai repede, cu atât șansele de conversie cresc. Fiind lead-uri care nu au intrat încă în lucru, au propriul card, ca să le poți prelua imediat.

Alte carduri de pe Dashboard

În funcție de rol și de tipul contului mai poți vedea: Scor de performanță, Surse, Lead-uri dublate, Distribuția lead-urilor pe stadii, statusurile tichetelor și Pipeline-ul lead-urilor. Pentru pipeline, definiția din aplicație: „Pipeline-ul afișează doar lead-urile care au intrat pentru prima dată în baza ta de date în perioada selectată. Lead-urile adăugate în alte perioade, chiar dacă au revenit sau au trimis mesaje în perioada curentă, nu sunt incluse."

Datele se actualizează cu o mică întârziere

Cifrele de pe Dashboard se sincronizează cu o întârziere de câteva minute după introducerea datelor. Dacă tocmai ai adăugat o tranzacție, o vizionare sau un lead și nu apare imediat în carduri, așteaptă câteva minute și reîncarcă pagina.

Schimbarea limbii aplicației

Limba aplicației se schimbă din meniul de profil (pictograma cu trei puncte din colțul din dreapta sus): Română, English (UK), Español (España) și עברית (ebraică).

Întrebări frecvente

Prin ce se diferă Lead-uri Active de pe Dashboard față de Portofoliu lead-uri?

Portofoliul afișează toate lead-urile, din toate stadiile. Cardul Lead-uri active (disponibil pe conturile de tip Agenție) numără doar lead-urile marcate ca interesate aflate în stadiul contactat, vizionat sau negociere — cele aflate efectiv în lucru la agenți.

Am zeci de task-uri pe zi. Cum le pot gestiona mai bine?

Folosește lista de task-uri de pe Dashboard — acolo apar centralizat task-urile active și le poți parcurge pe rând, fără să deschizi fiecare lead.

Am adăugat o tranzacție și nu apare pe Dashboard. De ce?

Datele de pe Dashboard se sincronizează cu o întârziere de câteva minute. Reîncarcă pagina după puțin timp; dacă tot nu apare, verifică data tranzacției — luna în care se contorizează vânzarea este dată de câmpul „Data tranzacției".

De ce văd cifre diferite față de colegul meu?

Managerii văd datele întregii companii; agenții văd doar datele proprii. În plus, pe cardurile de lead-uri și task-uri managerii pot comuta între „toate" și „doar ale mele".