Unde găsești căutarea globală

În bara de sus a aplicației — vizibilă permanent, indiferent de secțiunea în care lucrezi — găsești câmpul Caută, cu textul Caută în proprietăți, contacte, comunicări. De aici cauți simultan în toată baza ta de date: contacte (lead-uri și clienți), proprietăți și istoricul de comunicare.

Important: câmpurile de căutare din liste (de exemplu Caută lead din Portofoliu lead-uri) caută doar în lista respectivă și respectă filtrele ei. Căutarea globală din bara de sus caută peste tot și ignoră filtrele și taburile: găsește un contact indiferent dacă este în dublate, neinteresate, necontactate sau în orice alt stadiu. Când nu ești sigur unde se află o înregistrare, folosește căutarea globală — este cea mai rapidă și mai cuprinzătoare cale.

Ce poți căuta

• numele sau prenumele unui contact;
• un număr de telefon;
• o adresă de email;
• text din comunicări și notițe salvate pe contact;
• ID-ul VAUNT al unei proprietăți (vezi mai jos).

Căutarea globală rulează pe motorul de căutare al VAUNT, nu pe filtrele listelor. De aceea este mai tolerantă și mai largă decât căutarea dintr-o listă: trece peste greșeli de tastare și diacritice lipsă, ordonează rezultatele după relevanță și caută simultan în mai multe câmpuri (nume, telefon, email, text din comunicări, iar la proprietăți și în tag-urile lor). Numărul de telefon îl poți scrie în orice format — cu prefix, cu spații sau fără — pentru că este normalizat automat înainte de căutare.

Atenție: tag-urile contactelor nu se caută din bara globală. Ca să găsești lead-urile sau clienții cu un anumit tag, folosește filtrul Tag-uri din Portofoliu lead-uri / Portofoliu clienți.

Cum arată rezultatele

Introdu termenul și apasă Enter. Se deschide panoul Rezultate pentru …, cu totalul Rezultate în total: N și trei file, câte una pentru fiecare zonă a aplicației: Contacte (n), Istoric comunicări (n), Proprietăți (n). Numărul din paranteză îți arată câte potriviri există în fiecare zonă — comută între file ca să le vezi pe toate.

Căutarea după ID-ul VAUNT

Căutarea după ID funcționează doar pentru proprietăți: scrie ID-ul unității în bara de căutare, apoi deschide fila Proprietăți din panoul de rezultate. Contactele nu pot fi căutate după ID — pentru ele folosește numele, telefonul sau emailul.

Întrebări frecvente

Cum pot da search după VAUNT ID?

Doar pentru proprietăți: scrie ID-ul în bara de căutare din bara de sus și deschide fila Proprietăți din rezultate. Contactele nu se pot căuta după ID.

De ce, când verific un număr de telefon din secțiunea de lead-uri, mă duce direct în secțiunea de apartamente?

Pentru că numărul nu aparține niciunui lead — căutarea globală îți arată rezultatul din zona în care există numărul (aici, o proprietate). Nu este o eroare.

De ce nu îmi găsește clientul și nici nu mă lasă să îl introduc din nou?

Clientul există, dar e în stadiul neinteresat, pe care lista îl ascunde implicit. Verifică tab-ul NEINTERESATE (sau filtrul Interesat = Toate) ori caută-l din bara globală, care găsește tot.

Sunt sigur că am adăugat clientul, dar nu îl găsesc după telefon.

Poate există în baza de date cu alt număr de telefon. Caută-l după nume sau după adresa de email.

De ce nu pot schimba adresa de email a unui client?

Adresa e deja folosită de altă înregistrare (de exemplu un cont de cumpărător) — emailul e unic în sistem. Găsește înregistrarea respectivă cu căutarea globală și rezolvă mai întâi dublura.