Cine poate edita profiluri și dezactiva conturi
Ai nevoie de rolul de Manager. Un Agent Intern își poate edita doar propriul cont și nu poate dezactiva niciun cont.
Cum editezi profilul unui utilizator
- Intră în Echipă și deschide profilul utilizatorului.
- Pe tab-ul DETALII PERSONALE apasă EDITEAZĂ.
- Poți modifica prenumele, numele, numărul de telefon, rolul și setările de notificare.
Excepție importantă: adresa de e-mail a contului nu poate fi modificată din interfață. E-mailul este identificatorul de login al contului; dacă trebuie schimbat, scrie echipei de suport VAUNT. Dacă motivul schimbării este înlocuirea unui coleg, nu schimba e-mailul — vezi fluxul corect mai jos.
Cum dezactivezi un cont
- Intră în Echipă și deschide profilul utilizatorului.
- Apasă butonul DEZACTIVEAZĂ din antetul profilului.
- Dacă utilizatorul are lead-uri, clienți, proprietăți sau task-uri active, VAUNT îți cere să alegi contul către care se transferă. Transferul este obligatoriu — nu poți lăsa date pe un cont inactiv.
Fereastra de transfer are două elemente: selectorul agentului care preia datele și bifa Retrage proprietățile de pe toate canalele de promovare.
Bifa nu este activată implicit — în cazul obișnuit las-o așa. Proprietățile trec oricum pe noul agent și rămân publicate. Bifeaz-o doar dacă vrei ca toate proprietățile agentului plecat să fie retrase simultan de pe imobiliare.ro, storia.ro, publi24.ro, homezz.ro, anuntul.ro, VAUNT shared și de pe site-ul propriu; repunerea lor pe canale se face apoi manual, proprietate cu proprietate.
După dezactivare, contul apare în tab-ul INACTIVI din lista echipei și utilizatorul nu se mai poate autentifica.
De reținut:
- Conturile se dezactivează, nu se șterg. Nu există ștergere definitivă — astfel istoricul acțiunilor rămâne intact.
- Istoricul se păstrează după transfer. Comunicările, task-urile și acțiunile înregistrate de fostul agent rămân vizibile în istoricul fiecărui lead, chiar dacă lead-ul are acum alt agent principal.
- Un cont inactiv nu se mai facturează. Utilizatorii activi peste numărul inclus în contract se facturează suplimentar (dezactivează conturile nefolosite). Detalii în articolul despre abonament și facturare.
- În listă și pe profil există și opțiunea Suspendare temporară — pentru pauze scurte (de exemplu concedii). Cât timp suspendarea e activă, agentul nu mai primește lead-uri noi: nu intră în alocarea automată și nu mai apare nici în listele de asignare manuală a agenților pe lead-uri și proprietăți. Utilizatorul rămâne însă activ și își păstrează accesul conform rolului și permisiunilor din cont.
Fluxul corect când un agent pleacă și vine altul
Ordinea recomandată:
- Creează întâi contul noului coleg din Echipă → ADAUGĂ MEMBRU (primește e-mail de setare a parolei).
- Dezactivează apoi contul celui plecat și, la pasul de transfer, alege contul persoanei pe care o dorești ca destinatar al lead-urilor și proprietăților.
De ce să NU refolosești contul vechi
Nu redenumi contul agentului plecat și nu încerca să îi schimbi e-mailul pentru noul coleg. Parola rămâne cea veche, iar noul coleg nu o cunoaște — rezultatul sunt probleme de autentificare greu de diagnosticat. Contul vechi trebuie dezactivat, iar noul coleg primește întotdeauna un cont nou, cu e-mailul lui și propriul e-mail de setare a parolei.
Cum păstrezi atribuirea istorică (tag-uri)
Dacă vrei să știi și peste un an care lead-uri au aparținut agentului plecat:
- Înainte de dezactivare, filtrează în Portofoliu lead-uri după agentul care pleacă.
- Selectează toate lead-urile lui și aplică-le un tag (de exemplu „ex-Andrei") din meniul de acțiuni în masă → Atribuie tag-uri.
- Dezactivează contul și transferă lead-urile. Ulterior le poți regăsi oricând filtrând după tag.
Transfer de lead-uri între doi agenți activi
Pentru redistribuiri fără dezactivare (de exemplu un agent preia portofoliul altuia):
- În Portofoliu lead-uri, filtrează după agentul actual, selectează lead-urile (Selectează → toate) și folosește acțiunea în masă Asignează agent principal. Aceeași acțiune există și în Portofoliu proprietăți.
Agentul principal și agenții secundari se schimbă din acțiuni diferite. Acțiunea de asignare în masă din listă schimbă agentul principal. Pentru agenții secundari ai o acțiune separată, tot în masă: bifezi lead-urile în listă și alegi Asignează agenți secundari. În fereastră selectezi agenții și alegi ce se întâmplă cu cei existenți — Adaugă la agenții secundari existenți sau Înlocuiește agenții secundari existenți. Dacă alegi Înlocuiește agenții secundari existenți fără să selectezi niciun agent, lead-urile bifate rămân fără agenți secundari — este singura cale de a curăța alocările în masă. Poți schimba agenții secundari și de pe un singur lead, din profilul lui → EDITEAZĂ → câmpul Agenți secundari.
Bine de știut la asignarea în masă a agenților secundari:
- o pot face managerii și agenții interni care au permisiunea de editare a lead-urilor;
- prelucrarea se face întotdeauna în fundal, indiferent câte lead-uri ai bifat, iar lista se actualizează pe măsură ce avansează;
- la o asignare în masă agenții adăugați nu primesc notificare. Notificarea de lead alocat pleacă doar către agentul care a primit un singur lead din tot lotul, și doar dacă are activată notificarea.
Întrebări frecvente
Pot șterge definitiv un cont de utilizator?
Nu. Conturile se dezactivează, nu se șterg — așa se păstrează istoricul acțiunilor. Contul dezactivat nu se mai facturează și nu se mai poate autentifica.
Vrem să inactivăm agenții, dar lead-urile să rămână pe conturile lor, ca să vedem istoricul. Se poate?
Transferul la dezactivare este obligatoriu, dar istoricul rămâne: pe fiecare lead vezi în continuare comunicările și acțiunile făcute de fostul agent. Dacă vrei și o evidență rapidă „ale cui au fost", folosește trucul cu tag-uri de mai sus înainte de transfer.
Nu pot dezactiva un cont. De ce?
Verifică mai întâi că ești autentificat cu un cont de Manager. Dacă butonul DEZACTIVEAZĂ tot nu funcționează, scrie echipei de suport.
Pot schimba adresa de e-mail a unui utilizator?
Nu din interfață — doar echipa de suport o poate schimba. Pentru înlocuirea unui coleg folosește cont nou + dezactivare, nu schimbarea e-mailului.
Un cont dezactivat poate fi reactivat?
Da — intră pe profilului agentului inactiv, din secțiunea de inactivi de pe lista de agenți și dă click pe butonul “Activează"