Unde găsești scurtăturile de adăugare
În bara de sus, lângă câmpul de căutare globală, se află butonul Adaugă. Este vizibil de pe orice pagină din VAUNT, deci poți adăuga rapid informații fără să întrerupi ce lucrezi și fără să navighezi prin aplicație.
Ce poți adăuga rapid
Meniul butonului Adaugă conține trei acțiuni, disponibile pe orice cont:
- Adaugă lead — un contact nou în portofoliul de lead-uri;
- Adaugă task — o sarcină pentru tine sau un coleg;
- Adaugă comunicare — înregistrezi o discuție avută cu un client.
Pe conturile de tip dezvoltator apare în meniu și Adaugă vizionare — înregistrezi o vizionare care a avut loc.
Dacă nu ai Adaugă vizionare în bara de sus, înregistrezi vizionarea din profilul lead-ului → butonul ACȚIUNI → Adaugă vizionare. Butonul ACȚIUNI apare pe lead-urile alocate ție sau dacă ai permisiunea de a contacta toate lead-urile.
Proprietățile și proiectele nu se adaugă de aici.
Cum adaugi un lead din scurtături
- Dă click pe Adaugă în bara de sus, apoi pe Adaugă lead.
- Completează datele lead-ului: prenume, nume, număr de telefon, email și sursa din care a venit.
- Salvează. Lead-ul apare imediat în Portofoliu lead-uri și îi poți deschide profilul pentru pașii următori (comunicări, task-uri, cereri).
Numărul de telefon trebuie să fie valid
VAUNT validează numerele de telefon și le respinge pe cele greșite. Nu este o eroare — este o protecție împotriva datelor greșite. Pentru numere internaționale, adaugă prefixul de țară, de exemplu +447700900772.
Dacă sistemul nu te lasă să salvezi lead-ul
Adresa de email și numărul de telefon sunt unice în VAUNT: dacă una dintre ele există deja pe alt contact, lead-ul nou nu poate fi salvat.
Întrebări frecvente
De ce nu mă lasă să înregistrez manual un număr de telefon? Este o regulă pusă pe numerele suspecte?
Da, există o validare: numerele care nu pot exista (prefix greșit, format incorect) sunt respinse. Verifică cifrele, iar la numere din străinătate adaugă prefixul de țară (ex. +44…).
De ce îmi spune că lead-ul există deja?
Emailul și telefonul sunt unice. Contactul e deja în baza de date — posibil sub alt număr sau marcat „neinteresat" (caz în care lista îl ascunde). Găsește-l cu căutarea globală după email sau nume.
Pot adăuga și altceva în afară de lead-uri din scurtături?
Da: task-uri și comunicări — din același buton Adaugă, de pe orice pagină. Adaugă vizionare apare în meniu doar pe conturile de tip dezvoltator; pe restul conturilor adaugi vizionarea din profilul lead-ului → ACȚIUNI → Adaugă vizionare.
Pot adăuga o unitate sau un proiect din scurtături?
Nu. Unitățile se adaugă din Unități → Portofoliu proprietăți → ADAUGĂ O PROPRIETATE (sau prin importul din Excel), iar proiectele din Unități → Portofoliu proiecte → ADAUGĂ PROIECT.