Zona Configurări este panoul de personalizare al contului tău VAUNT: de aici adaugi surse de lead-uri, tag-uri, tipuri de task-uri, motive de „neinteresat”, stadii custom și setezi după câte zile un lead intră în lista de lead-uri neglijate. Secțiunea este disponibilă doar managerilor și se activează la cerere — scrie-i managerului tău de cont dacă ai nevoie de acces.

Unde găsești zona Configurări

După activare, elementul Configurări (iconița rotiță) apare în meniul din stânga. Dacă tocmai ți-a fost activat accesul și nu îl vezi, dă un refresh paginii sau ieși și intră din nou în cont. Secțiunea s-a numit în trecut „Pagini website” — dacă întâlnești acest nume în materiale mai vechi, este aceeași zonă.

Sus ai taburile DETALII COMPANIE, CANALE PROMOVARE și WEBHOOKS. Pe conturile de dezvoltator apar în plus OFERTARE și ADAUGĂ TIP APARTAMENT. Toate personalizările descrise mai jos se fac în DETALII COMPANIE. Fiecare secțiune are propriul buton SALVEAZĂ — salvează după fiecare modificare.

Secțiunile paginii Detalii companie, de sus în jos: Informații generale, GDPR Marketing, Setări Clienți/Lead-uri, Surse lead-uri / clienți, Tag-uri lead / client, Tipuri de task-uri, Motive neinteresați lead-uri / clienți, Comunicări client, Stadii custom, Tichete. 

Surse de lead-uri: adăugare, limite de ștergere, comasare

În secțiunea Surse lead-uri / clienți vezi trei liste: Surse fixe (website, google, facebook, imobiliare.ro, storia, olx, Apel telefonic etc. — nu pot fi modificate), Surse personalizate în utilizare și Surse personalizate nefolosite.

Adaugi o sursă nouă în câmpul Adaugă sursă personalizată nouă: tastezi numele, apeși Enter, apoi SALVEAZĂ. Sunt acceptate litere, cifre, spații, liniuță (-) și underscore (_).

Reguli importante:

• Sursele fixe și sursele deja folosite pe lead-uri NU pot fi șterse din aplicație. Poți elimina doar sursele personalizate nefolosite (chip-urile din lista Surse personalizate nefolosite).
• Ordinea surselor în filtre este alfabetică și nu poate fi schimbată manual.
• Ai surse duplicate sau învechite (ex. „storia” de două ori, campanii vechi)? Echipa VAUNT le poate comasa sau redenumi pe server: trimite managerului de cont lista de corespondențe (ce sursă se unește în care) și curățenia se face pentru tine.

Tag-uri: pentru lead-uri, nu pentru proprietăți

Secțiunea Tag-uri lead / client gestionează exclusiv tag-urile de lead/client. Tag-urile de proprietăți sunt o listă separată, care se completează liber direct pe proprietate — de aceea un tag adăugat aici nu apare în filtrul de tag-uri din Portofoliu proprietăți, și invers.

• Adaugi tag-uri noi în câmpul Adaugă un nou tag; lista Alte tag-uri utilizate arată tag-urile deja prezente pe lead-uri (inclusiv cele venite din importuri sau adăugate automat de campanii).
• Tag-urile nu pot fi șterse sau redenumite din aplicație. Pentru curățenie sau comasare în masă, trimite echipei VAUNT lista tag-urilor de eliminat/unit.
• Toggle-ul Tag-urile personalizate de client sunt exclusive limitează tag-urile de lead la lista definită aici, astfel încât agenții să nu mai poată introduce tag-uri libere.
• Folosește tag-urile pentru clasificări paralele (ex. A/B/C, investitor): un lead are un singur stadiu, dar poate avea oricâte tag-uri și poți filtra lista de lead-uri după ele.

Tipuri de task-uri

Secțiunea Tipuri de task-uri arată Tipuri fixe (Vizionare, Revizionare, Întâlnire, Apel telefonic, Email, WhatsApp, Informații, Negociere, Semnare - rezervare, Semnare - precontract, Semnare - contract, Predare, Altele), care nu pot fi șterse. Un tip nou (ex. „Follow-up”) se adaugă în câmpul Adaugă Tip de task personalizat nouă, cu Enter + SALVEAZĂ.

Tipurile personalizate apar în două liste: Tipuri de task personalizate în utilizare (folosite pe task-uri existente — nu pot fi șterse) și Tipuri de task personalizate nefolosite — pe acestea le poți elimina direct din listă. Atenție: dacă tastezi manual un tip identic cu unul fix (ex. „Apel telefonic”), aplicația nu îl detectează ca duplicat, iar odată folosit pe task-uri nu mai poate fi șters.

De reținut: la crearea unui task, tipul este obligatoriu. Dacă butonul de salvare „nu funcționează”, aproape întotdeauna lipsește selecția tipului de task.

Motive „neinteresat” (descalificare)

În Motive neinteresați lead-uri / clienți, lista Motive fixe (Preț, Locație, Nu răspunde, Probleme financiare etc.) nu poate fi ștearsă sau reordonată. Poți adăuga motive proprii în câmpul Adaugă motiv personalizat nou — ele apar în lista de motive când un agent folosește Marchează Neinteresat pe un lead. Motivele personalizate nefolosite pot fi eliminate; cele în utilizare, nu.

Stadii custom

Numele stadiilor standard (necontactat, stand by, contactat, vizionat, negociere, client cumpărător) nu pot fi redenumite. În secțiunea Stadii custom poți însă adăuga stadii proprii: în dreptul fiecărui stadiu fix există un câmp Stadiu nou personalizat, iar stadiul introdus acolo se așază în pipeline imediat după stadiul respectiv — poziția în listă este poziția în pipeline.

Două lucruri esențiale:

• Stadiile custom NU au comportamentul automat al celor standard: lead-urile nu intră singure în ele. Dacă vrei ca un lead să treacă automat într-un stadiu custom (ex. „Ofertă” după trimiterea unei oferte), configurează o automatizare care face trecerea.
• Toggle-ul Dezactivează schimbarea automată a stadiilor oprește mutarea automată a lead-urilor între stadii. Este util dacă se dorește un pipeline personalizat de stadii, tranziția între stadii se poate realiza prin automatizări în acest caz

Lead-uri neglijate: pragul de zile

În secțiunea Setări Clienți/Lead-uri, zona Clienți neglijați controlează după câte zile fără interacțiune un lead intră în lista „neglijați”. Pragurile pe culori sunt implicit 13, 27 și 45 de zile. Poți modifica pragurile existente cu Editează/Șterge sau adăuga unul nou cu ADAUGĂ; sub listă, Start clienți neglijați indică pragul de la care lead-ul este considerat neglijat — implicit primul prag, adică „Începând cu ziua 14”. Poți muta pragul pe o bandă ulterioară (de exemplu ziua 28 sau ziua 46) din această listă.

De reținut: „neglijat” este un filtru, nu un stadiu — lead-ul rămâne în stadiul lui și iese din listă când înregistrezi orice interacțiune individuală cu el (comunicare, vizionare, ofertă, cerere, negociere, tranzacție sau task), când îl muți în stand-by, când ajunge în stadiul de client cumpărător sau când îl marchezi neinteresat. Lead-urile aflate în stand-by nu intră niciodată în neglijați. Detalii complete în articolul despre stadiile lead-urilor.

Tot în această secțiune găsești Email-uri notificări lead-uri (adresele care primesc notificări la lead nou) și Listă agenți auto-asignare (agenții între care se distribuie automat lead-urile, dacă folosești distribuirea automată — vezi articolul despre Round Robin).

Celelalte secțiuni, pe scurt

• Informații generale — datele companiei, logo-ul și opțiunea Adăugare automat logo pe imagini (watermark), linkurile de social media.
• GDPR Marketing — identificarea companiei pentru documente și fișierul GDPR trimis clienților (vezi articolul dedicat GDPR).
• Comunicări client — tipuri personalizate de comunicări, după același model ca sursele.
• Tichete — categoriile de tichete folosite în VAUNT Connect.
• Tabul CANALE PROMOVARE — conectarea portalurilor (imobiliare.ro, Storia/OLX, Publi24 etc.), credențialele VAUNT API și soldul creditelor de email/SMS. Pașii pentru fiecare integrare sunt în articolele dedicate; pentru neclarități, contactează managerul tău de cont.

Întrebări frecvente

Nu găsesc secțiunea Configurări în meniu. Zona este vizibilă doar managerilor și se activează la cerere de echipa VAUNT. După activare, dă refresh paginii sau re-loghează-te ca să apară în meniu.

Cum șterg „site companie” și „storia” de la proveniență? Le avem de două ori. Sursele folosite pe lead-uri nu se pot șterge din aplicație. Trimite managerului de cont lista de comasare (ce sursă se unește în care), iar echipa VAUNT face curățenia pe server.

Cum fac curățenie în sursele din campaniile vechi? Doar sursele personalizate nefolosite se pot elimina din Configurări; restul se comasează de echipa VAUNT, la cerere.

Pot pune sursele (proveniența) într-o ordine stabilită de mine, nu alfabetic? Nu — ordinea surselor în filtre este alfabetică și nu poate fi schimbată manual. Poți doar să adaugi surse personalizate noi.

Am adăugat un tag, dar la proprietăți nu apare în listă. Tag-urile din Configurări sunt pentru lead-uri/clienți. Tag-urile de proprietăți formează o listă separată, completată direct pe proprietate.

Putem avea un client în două stadii, de exemplu „A contactat”? Nu — un lead are un singur stadiu. Pentru clasificări paralele (A/B/C) folosește tag-urile, care se pot combina și filtra.

Avem nevoie de un task „Follow-up” care nu există în listă. Adaugă-l ca tip de task personalizat în Configurări → Tipuri de task-uri, apoi salvează.

Colegii nu mai pot salva task-uri — butonul „nu funcționează”. Verifică dacă este selectat tipul task-ului: câmpul este obligatoriu, iar fără el salvarea nu se execută.

Vrem un motiv de descalificare nou, „nu mai sunt interesat”. Îl adaugi în Motive neinteresați lead-uri / clienți → Adaugă motiv personalizat nou + SALVEAZĂ.

Am creat stadiul custom „Ofertă” — de ce nu trec lead-urile singure în el? Stadiile custom nu au automatisme. Creează o automatizare (ex. la trimiterea unei oferte → modifică stadiul) ca lead-urile să fie mutate automat.

La lead-uri neglijate erau 1.000, acum apar 197 — își schimbă statusul automat? Da, lista se recalculează continuu: lead-urile ies din „neglijați” când primesc o comunicare sau trec în stand-by și intră când depășesc pragul de zile setat. Dacă pragul a fost modificat între timp, numărul se schimbă corespunzător.

Pot muta mai multe lead-uri deodată în alt stadiu? Nu din Configurări. În Portofoliu lead-uri selectezi lead-urile și folosești Modifică stadiu din meniul de acțiuni în masă; pentru volume foarte mari sau criterii complexe, echipa VAUNT te poate ajuta pe server.